Resumen
Lo que conviene mirar antes de empezar el día.
Vencido y de hoy
Posibles repetidos
Embudo
Arrastra a alguien de una columna a otra para moverlo de etapa, y arrastra el título de una columna para cambiar el orden.
Contactos
Todos los que escribieron por WhatsApp, Telegram o reservaron en tu página. La misma persona por dos canales es un contacto, no dos.
El teléfono se busca con +56, con espacios o sin nada.
Tareas
Lo vencido primero. Si le pones un aviso, llega como notificación al responsable.
Prioridad
A quién conviene atender primero, y por qué. Esto ordena la cola; no la filtra: nadie desaparece de tu lista por tener puntaje bajo.
Reportes
Todo sale de lo que ya está en la base. Al final dice qué no se está midiendo.
Etapas
Un embudo de clínica no es el de una automotora: la lista la defines tú. El orden se cambia arrastrando las columnas del tablero.
Datos
Sacar tus datos, completarlos desde un archivo y conectarlos con otras herramientas.
Exportar
Todos tus contactos con su etapa, canales y última actividad, en un CSV que abre Excel.
Importar para completar
No crea contactos nuevos. Completa datos que falten de gente que ya te escribió, cruzando por teléfono o correo.
Primera fila con los nombres de las columnas. Se usan
telefono, email, nombre y etapa.
No pisa lo que ya tengas.
Listas
Una lista es una condición guardada: se vuelve a resolver cada vez que la abres.
Seguimiento del que no cerró
Un mensaje a quien preguntó y no volvió, pasado un tiempo de silencio. No le escribe a quien ya agendó ni a quien te escribió último.
Tokens de API
Para conectar Make, Zapier o tu propio sistema. Son de sólo lectura sobre contactos, etapas y tareas. Sólo el dueño puede crearlos.
Se usa con la cabecera
Authorization: Bearer <token> contra
https://api.deviant.cl/crm/v1/contactos,
/crm/v1/etapas y /crm/v1/tareas.