Resumen
Lo que conviene mirar antes de empezar el día.
Vencido y de hoy
Posibles repetidos
Embudo
Arrastra a alguien de una columna a otra para moverlo de etapa, y arrastra el título de una columna para cambiar el orden.
Contactos
Todos los que escribieron por WhatsApp, Telegram o reservaron en tu página. La misma persona por dos canales es un contacto, no dos.
El teléfono se busca sin importar cómo esté escrito: con +56, con espacios o sin nada.
Tareas
Lo vencido primero. Si le pones un aviso, llega como notificación al responsable.
Prioridad
A quién conviene atender primero, y por qué. Esto ordena la cola; no la filtra: nadie desaparece de tu lista por tener puntaje bajo.
Reportes
Todo sale de lo que ya está en la base. Al final dice qué no se está midiendo.
Etapas
Un embudo de clínica no es el de una automotora: la lista la defines tú. El orden se cambia arrastrando las columnas del tablero.
Datos
Sacar tus datos, completarlos desde un archivo y conectarlos con otras herramientas.
Exportar
Todos tus contactos con su etapa, canales y última actividad, en un CSV que abre Excel. Es tu salida de emergencia: si algún día te quieres llevar los datos a otra herramienta, salen de acá sin pedirle nada a nadie.
Importar para completar
No crea contactos nuevos. Sólo completa datos que falten de gente que ya te escribió, cruzando por teléfono o correo. Una lista de personas que nunca te contactaron no se puede cargar acá — y eso es a propósito.
El archivo necesita una primera fila con los nombres de las columnas.
Se usan telefono, email, nombre y etapa;
el resto se ignora. Nunca se pisa un dato que ya tengas.
Listas
Una lista es una condición guardada, no una selección congelada: se vuelve a resolver cada vez que la miras, así que nunca incluye a quien ya agendó ayer.
Seguimiento del que no cerró
El que preguntó y no volvió no se pierde: el sistema le escribe una vez pasado un tiempo de silencio. No le escribe a quien ya agendó, ni a quien te escribió último —ahí la pelota es tuya—, y como máximo insiste dos veces.
Tokens de API
Para conectar Make, Zapier o tu propio sistema. Son de sólo lectura: pueden ver contactos, etapas y tareas, y no pueden crear ni cambiar nada. Sólo el dueño de la cuenta puede crearlos.
Se usa con la cabecera
Authorization: Bearer <token> contra
https://api.deviant.cl/crm/v1/contactos,
/crm/v1/etapas y /crm/v1/tareas.